未來四年蒸壓加氣混凝土板市場
隨著裝配式建筑的發(fā)展，蒸壓加氣混凝土板得到了快速發(fā)展，2017年，板材產量約190萬m3，2018年約260萬m3，2019年約350萬m3，2020年約500萬m3，2021年680萬m3，每年增長率超過32％，2021年板材產量占蒸壓加氣混凝土總產量的3.54％。未來三年，蒸壓加氣混凝土板將有多大的市場？
2017年全國新開工裝配式建筑為1.6億m2，較上年增長40.4％，占新建房屋建筑的6.5％；2018年為2.9億m2，較2017年增長80.6％，占新建房屋建筑的10.1％；2019年為4.2億m2，較2018年增長44.6％，占新建建筑面積的比例約為13.4％。其中裝配式混凝土建筑65.4％，裝配式鋼結構建筑30.4％，木結構建筑0.6％，其他混合結構3.6％（中構建材：住建部標準定額司）；2020年新開工裝配式建筑共計6.3億m2，較2019年增長50.7％，占新建建筑面積的比例約為20.5％。其中，裝配式混凝土建筑68.3％，裝配式鋼結構建筑30.2％（光明經濟：住建部《2020年全國新開工裝配式建筑面積達6.3億平方米 較2019年增長50％》），近4年年均增長率為55％。
據CEIC及中國建筑業(yè)協(xié)會提供的房屋建筑新開工建筑面積：2017年52.13億m2，2018年53.98億m2，2019年51.51億m2，2020年51.24億m2，2021年49.21億m2。房屋竣工面積：2017年41.91 m2，2018年41.35億m2，2019年40.24億m2，2020年38.5億m2，2021年上半年14.10億m2，同比增長13.23％。
2017年全國水泥產量23.16億t，2018年21.77億t，2019年23.30億t，2020年23.77億t，2021年23.63億t。水泥的峰值出現在2014年，為24.92億t。
裝配式建筑在多方面得到強力的支持，首先是政策的助力，《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年裝配式建筑占新建建筑的比例達到30％以上；其次是勞動力短缺及成本增加的促進；其三城鎮(zhèn)化進程推行；其四“雙碳”理念下發(fā)展前景廣闊。國內眾多咨詢機構對裝配式建筑發(fā)展給出了預測，比如有的給出了25％的復合增長率，計算結果是2025年裝配式建筑將達到19.226億m2。觀研報告網算是比較保守的咨詢機構，也給出了16.5％的復合增長率，按此計算，2025年裝配式建筑也將達到13.52億m2。顯然，他們給出的增長率都與近四年55％的增長率比要低的多?？紤]到2020年后房屋建筑發(fā)展趨緩，我們按照《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的30％的要求計算。新建建筑沒有正式公布數據，依據中研普華產業(yè)研究院分析結果：2017年新建建筑24.54億m2，2018年為28.76億m2，2019年為31.19億m2，2020年為31.81億m2。結合上列歷年水泥產量、新開工建筑面積以及竣工面積，均呈現趨緩的態(tài)勢，假設2025年新建建筑為30億m2，則2025年裝配式建筑最低為9億m2，歷年裝配式建筑測算見表1。
表1??2025年前裝配式建筑預測
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年份 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021E |
2022E |
2023E |
2024E |
2025E |
|
新建建筑/億m2 |
24.54 |
28.76 |
31.19 |
31.81 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
裝配式建筑/億m2 |
1.6 |
2.9 |
4.2 |
6.3 |
6.9 |
7.5 |
8.0 |
8.5 |
9.0 |
|
年增長率/％ |
40.4 |
80.6 |
44.6 |
50.7 |
9.5 |
8.7 |
6.7 |
6.3 |
5.9 |
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占比/％ |
6.5 |
10.1 |
13.4 |
20.5 |
23.0 |
25.0 |
26.7 |
28.3 |
30 |
蒸壓加氣混凝土板材是裝配式建筑的主要構件，在裝配式混凝土建筑中主要用于內外隔墻，也是裝配式建筑的主要用途。一般裝配式混凝土建筑中蒸壓加氣混凝土板使用量約占10~20％；裝配式鋼結構建筑是蒸壓加氣混凝土板的另一個主要用途，在鋼結構商住建筑中，蒸壓加氣混凝土板是必選構件，一般所有裝配式鋼結構建筑中，蒸壓加氣混凝土板使用量超過60％；裝配式木結構建筑不使用蒸壓加氣混凝土板，其他裝配式混合建筑也有一定的使用量，但總量較少。根據以上分析，以裝配式混凝土建筑占65％和裝配式鋼結構建筑占30％，裝配式混凝土建筑中蒸壓加氣混凝土板占10％，裝配式鋼結構建筑占50％，測算未來幾年蒸壓加氣混凝土板的市場容量于表2。
表2 ?裝配式建筑中蒸壓加氣混凝土板的市場容量
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? |
2022E |
2023E |
2024E |
2025E |
|
裝配式建筑/億m2 |
7.5 |
8.0 |
8.5 |
9.0 |
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裝配式混凝土建筑/億m2 |
4.875 |
5.200 |
5.525 |
5.850 |
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其中蒸壓加氣混凝土板容量/萬m3 |
975 |
1040 |
1105 |
1170 |
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裝配式鋼結構建筑/億m2 |
2.250 |
2.400 |
2.550 |
2.700 |
|
其中蒸壓加氣混凝土板容量/萬m3 |
1125 |
1200 |
1275 |
1350 |
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合計蒸壓加氣混凝土板容量/萬m3 |
2100 |
2240 |
2380 |
2520 |
由表2可知，到2025年，蒸壓加氣混凝土板的基本容量是2520萬m3，如果按照觀研報告網測算的2025年裝配式建筑13.52億m2，蒸壓加氣混凝土板市場容量將達3785.6萬m3。
2019年我國擁有預制混凝土構配件生產線2483條，設計產能1.62億m3，約可建成8.1億m2裝配式建筑；鋼結構構件生產線2548條，設計產能5423萬噸，約可建成裝配式建筑7.23億m2，需配套蒸壓加氣混凝土板3615萬m3。
綜上所述，僅按裝配式建筑測算蒸壓加氣混凝土板的市場容量，至2025年基本將達2520萬m3，如果按有關咨詢機構對裝配式建筑的預測，在測算蒸壓加氣混凝土板的市場容量，可能將達到3785.6萬m3；僅按照裝配式鋼結構構件生產能力測算，需配套蒸壓加氣混凝土板3615萬m3。顯然，未來四年，蒸壓加氣混凝土板還將是賣方市場，我們面臨的競爭壓力主要是產品品種單一，缺乏高端的、適應裝配式建筑和新規(guī)范調整要求的產品，因此，行業(yè)應以產品升級為競爭手段，避免低價競爭而陷入囚徒困境。